不少滁州、天长一带的商贸企业早年一直在用金蝶KIS商贸版管账，这两年准备换到金蝶云星辰（金蝶AI星辰）平台时，最关心的就是：老账套里的商品、客户、单据能不能整体搬过去？要不要重新录一遍？其实金蝶官方提供了专门的迁移工具，只要版本和业务场景符合条件，整个账套是可以一次性迁移过来的。本文把迁移工具的使用条件、操作路径和"不支持迁移"的几类场景一次讲清楚，供安徽地区的企业参考。

一、先确认版本：只支持商贸版 8.0 和 9.0

迁移工具只支持金蝶KIS云商贸版 8.0 和 9.0 两个版本的账套，更低的版本需要先升级。升级有两种方式：一是商贸版私有云服务器上，通过【开始】→【所有程序】→【金蝶KIS云·商贸版】→【账套管理】界面，用【恢复账套】功能恢复低版本账套后，点该账套的【更多】→【升级】完成升级；二是基础版或标准版用户，需要通过【系统工具】→【辅助工具】→【KIS商贸版迁移工具】选择低版本账套来迁移。

具体迁移操作：使用服务管理员账号登录工作台，在数据导入入口选择KIS商贸版迁移，上传迁移文件后系统会先做数据预检，检查通过后再执行导入，导入过程耗时与账套大小有关，期间请不要关闭页面。

二、这五类账套不支持直接迁移

并不是所有商贸版账套都能顺利迁过去，出现以下情况时整个账套不支持迁移，需要先做业务调整：

1、启用了S/N序列号管理的账套；2、启用了商品辅助属性的账套；3、存在委托代销业务的账套；4、存在返利业务的账套；5、存在估价入库业务的账套。如果企业的账套涉及上述业务，建议先联系实施顾问评估处理方案，不要直接强行迁移。

三、迁移前后的注意事项

1、账套文件过大无法上传（超过200M）时，需要先按官方提供的清表脚本清理历史数据，清理后仍无法上传的需联系金蝶总部协助处理；2、升级失败时打开错误日志，复制到Excel里便于排查原因；3、商贸版启用了浮动计量单位的，只能升级到星辰专业版，不支持升到标准版；4、采购发票记录、销售发票记录暂不支持迁移；5、商贸版有固定资产卡片的，升级后系统会自动创建一个默认部门来对应卡片上的部门字段；6、存在组装拆卸费用、采购费用未关联付款单的，系统会自动创建默认的支出类别"费用"；7、用户名无法迁移，凭证和单据迁移后制单人、审核人会自动取当前操作迁移的账号；8、商品自定义字段和单据自定义字段不支持升级；9、费用单不支持升级，三大报表的历史数据也不支持迁移。

四、常见失败原因

从实际服务经验看，迁移失败多数集中在三类问题：一是版本没升到位就急着传文件；二是账套超限没有先清表；三是账套里恰好包含上述不支持的业务。建议迁移前先在测试账套演练一遍，确认商品、客户、期初数据完整后再正式切换，切换当天做好备份留底。

安徽宇辰软件是金蝶软件滁州地区授权服务商，提供金蝶云星辰的开通、数据迁移与上门培训服务，KIS商贸版老用户如需评估迁移方案，欢迎致电 15855000501 咨询。