问题场景：做批发或项目销售的企业，销售员日常要面对客户的反复询价：「上次给你的报价是多少？」「能不能按上次的价再下一单？」如果没有专门的报价记录，要么翻聊天记录，要么临时手工整理一份报价单流转。安徽宇辰服务的滁州、天长一带的机械设备、五金建材类客户反馈：销售报价环节的管理缺失，会导致报价口径混乱、翻单效率低、客户体验差。

原因分析：金蝶云星辰从 3.0 版本开始提供专门的销售报价单模块，可对正式客户报价也可对潜在客户报价，单据保存后形成可查询的历史报价记录，后续可直接由报价单下推生成销售订单，避免重复录入。报价单支持添加预计销售费用、客户承担费用、附件等扩展信息，能完整记录商务谈判过程，是销售环节的关键数据载体。

解决步骤：

第一步，进入报价单。依次点击【销售管理】→【销售报价】→【销售报价单】，点击新增打开报价单录入界面。注意销售报价单必须选择客户，仓库可以暂不录入。

第二步，录入报价明细。在客户栏选择报价对象（支持正式客户与潜在客户），录入商品信息。可以点击「历史报价」按钮查询该商品对该客户的历史报价与历史采购销售记录，作为本次报价参考。报价单上录入的数量、单价是本次实际报价，分录行的预计销售费用、客户承担费用、附件可按需补充。

第三步，保存并审核。所有必录项（结算客户、商品编码、单位、数量、单据编号、报价日期）填写完整后保存，状态变更为「已保存」，再点审核即完成报价确认。报价单审核后支持打印、分享给客户微信、邮件等多种方式传递。

第四步，翻单生成销售订单。客户确认下单后，在销售报价单列表找到对应单据，点击「生成销售订单」即可一键下推生成销售订单，避免重新录入客户、商品、价格等关键信息。同一份报价单支持未关闭状态下多次下推，便于客户分批下单。报价单关闭和开启状态必须手动操作，关闭后不允许再次生成销售订单。

温馨提示：

1. 报价单录入时注意报价日期，建议与正式合同日期保持一致便于后续追溯。
2. 同一商品可对不同客户设置不同报价，报价单存档后形成价格档案，商务谈判有据可依。
3. 若客户要求调整历史报价，建议新增一份报价单而不是修改已审核的，避免审计争议。
4. 潜在客户也可以先建报价单归档，等正式建立客户档案后一键关联下推销售订单。

安徽宇辰是金蝶云星辰在皖东的授权服务商，销售模块配置与流程优化可拨打 15855000501 咨询工程师。