不同客户的贡献度、活跃度和风险各不相同，如果对所有客户一视同仁地跟进，销售人员往往会陷入“眉毛胡子一把抓”的困境。金蝶云星辰的客户分层功能，可以按企业自定义规则自动把客户划分到不同层级，让销售资源向高价值客户倾斜。本文介绍客户分层规则的设置方法。

一、客户分层有什么用？

客户分层是企业精细化经营客户的基础。通过设置分层规则，系统可以按销售金额、活跃度、欠款情况等维度自动给客户打上分层标签，管理层在客户分层看板中就能直观看到各层客户的数量分布，销售团队也可以针对不同层级客户采取差异化的跟进与维护策略，例如对高价值客户加强回访、对沉睡客户做激活营销。

二、在哪里设置分层规则？

操作入口：客户经营 > 客户分层管理列表，点击右上角【设置分层规则】即可进入规则设置界面。

在规则设置中，可按企业的实际需要配置分层的判断维度（如销售金额取数时间范围、金额区间等）以及对应的分层名称，设置完成后点击保存。

三、如何让分层自动执行？

若希望系统按周期自动为客户执行分层，可以在分层规则设置中开启“自动执行分层规则”按钮，并按需设置执行周期（例如按日、按周执行）。设置完成后点击保存即可。

如果企业暂不需要自动分层，也可以将该参数“自动执行分层规则”关闭，改为需要时手动触发分层即可，灵活适应不同管理阶段的需求。

四、分层结果在哪里查看？

分层结果可在客户经营 > 客户分层看板中查看，看板按分层展示各层客户的数量与占比；直接点击对应分层，也可以进入客户分层管理列表，查看该层下的具体客户明细，方便销售逐户跟进。

五、使用建议

首次使用客户分层前，建议企业先梳理清楚自己的客户分级逻辑：是按累计销售金额分，还是按近期活跃度分，或两者结合。规则一旦确定并开启自动执行，系统就会持续按周期更新分层结果。滁州、天长等地的金蝶云星辰用户如果同时管理数百上千家客户，借助客户分层可以把有限的人力集中到贡献最大的客户身上，显著提升客户经营的效率。