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金蝶云星辰如何更换账套使用人员?管理员变更完整指南
2026-09-03

问题描述:金蝶云星辰(金蝶AI星辰)系统里如何更换账套使用人员?包含原服务管理员无法登录、原管理员可登录但需要移交、不同账套要调整子账号等多种场景。

业务场景:安徽企业使用金蝶云星辰时,常见两类变更:① 原服务管理员(同时是账套管理员)离职或调岗,账套需由新人员接管;② 子账号(普通员工)离职或转岗,需先停用再重新邀请新员工加入。两种变更走不同流程,混淆操作容易导致账套被锁或单据归属错乱。

原因分析:金蝶云星辰的"账套使用人员"分为两层:第一层是服务管理员/企业管理员(控制账套能否进入),第二层是子账号(控制单据/基础资料的录入与查询权限)。更换时必须先把离职人员从第二层停用,再调整第一层归属,否则账套会出现"看得见进不去"或"进得去看不见"的问题。

操作步骤:

一、更换服务管理员

① 若原管理员账号已无法登录:需由企业管理员登录金蝶云社区工作台,在【部门与员工】中把目标人员设为"企业管理员",再由该新管理员在工作台接管账套服务。

② 若原管理员账号可正常登录:登录后在工作台找到自己的账套服务,单击【移交】按钮,在弹窗中选择新管理员账号,单击【确定】完成移交。新管理员重新登录后即可接管该账套。

金蝶云星辰服务管理员移交操作

③ 若原管理员同时是企业管理员:在工作台【部门与员工】里直接调整企业管理员归属,并把账套服务管理员移交同步执行,确保两层身份一致。

金蝶云星辰企业管理员变更

二、更换子账号

1、登录服务管理员账号,进入【系统设置】—【用户管理】,勾选已离职或转岗的子账号,单击工具栏【禁用】或【删除】按钮。

金蝶云星辰子账号禁用删除授权按钮位置

2、单击【新增用户】或在【邀请用户】中填写新员工手机号/邮箱,邀请其加入企业。对方收到邀请短信后按提示完成注册即可成为新子账号。

3、为新子账号做角色与数据授权:在【授权】—【功能授权】里勾选所需菜单,在【数据授权】里设置单据/客户/部门可见范围。

4、对于"客户和单据归属于离职业务员"的情况,可在【客户】列表中批量改业务员归属,或使用"业务员变更"功能把历史单据划转到新业务员名下,确保应收账款与业绩归属准确。

5、若新员工已存在账号但需调整部门/角色,可在【部门与员工】中调整所属部门,避免重复建账号。

如需结合本公司组织结构调整账套人员、做权限继承与字段级控制,建议联系安徽宇辰软件(电话 15855000501)做定制化迁移方案。


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