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金蝶云星辰如何设置子账号只能看到自己录入的单据?
2026-09-03

问题描述:金蝶云星辰(金蝶AI星辰)系统里,如何设置让某个子账号只能看到自己录入的单据?或者反过来,允许某个子账号查看所有业务员录入的单据?

业务场景:在天长、滁州、合肥等安徽小微企业里,业务员通常按区域或客户分组负责单据,企业需要严格管控"谁能看哪些单据",避免业务员跨区查看不属于自己的客户档案、价格和收款情况。常见诉求有两类:① 限制子账号只能看到自己录入的单据;② 解除限制让子账号看到所有人录入的单据。

原因分析:金蝶云星辰的可见性由"数据授权"控制。"数据授权"作用于"制单人"维度时,仅当制单人账号与登录账号一致,单据才会被纳入可见列表;作用于"客户/部门/用户组"维度时,则按对应业务对象做范围过滤。把制单人数据授权设置为"仅本账号",即把子账号的可见范围限定为自己录入的单据。

操作步骤:

1、使用服务管理员或企业管理员账号登录金蝶云星辰系统,依次进入【系统设置】—【用户管理】,在用户列表中找到需要授权的子账号,单击工具栏【授权】按钮。

金蝶云星辰用户管理授权入口

2、打开授权页面后切换到【数据授权】选项卡,左侧勾选【制单人】并添加制单人的数据授权条件,值中选择被授权用户本人的账号;保存后该子账号的列表过滤即生效,只能看到自己录入的单据。

金蝶云星辰数据授权制单人设置

3、若需要该子账号查看所有业务员录入的单据(典型如财务、主管岗),只需在数据授权中移除"制单人"维度的限制条件,或新增【用户组】维度的全范围授权。

金蝶云星辰查看所有单据权限调整

4、保存后用被授权子账号重新登录系统,单据列表会按新的数据权限过滤显示,原来看不到的单据自动出现,反之亦然。

5、若同时按"客户"或"部门"维度做授权,系统会取多维度的并集,确保跨部门主管仍能管理所属团队的所有单据。安徽企业做数字化转型时,推荐按"业务员-部门-数据权限"三层模型配置,避免单点授权带来的维护成本。

如需结合本企业组织架构定制"按部门/按客户群"的数据权限方案,欢迎联系安徽宇辰软件(电话 15855000501),我们的实施顾问可上门梳理组织结构并落地权限模型。


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