问：金蝶云星辰里业务员离职了，他负责的客户和未完成的单据，怎么转移到新业务员手上？

业务员"李四"从滁州某金蝶云·星辰客户的销售岗位离职，需要把他名下负责的客户资料和未完成的销售单据转移给现有业务员"张三"继续跟进。本文按"客户资料转移 + 历史单据处理"两条线给出操作步骤。

问题场景

安徽滁州、天长等地中小企业的销售团队常出现人员流动：业务员离职时名下往往有几十个长期合作客户和若干未完成的销售订单（如已审核未出库、已保存未审核的订单）。新业务员接手时需要完整接管这些业务，避免客户流失和单据停滞。

原因分析

金蝶云·星辰中"业务员"字段关联两个层面：①客户资料上的"业务员"字段（决定客户归属）；②历史单据上的"制单人/业务员"字段（决定单据操作权限）。直接修改客户业务员不影响历史单据，需要通过"数据授权"机制让新业务员能操作旧单据。三步配合才能完成完整转移。

解决方案

第一步：禁用离职业务员（安全准备）

账套管理员登录后，先进入【系统设置】>【用户管理】，找到离职业务员"李四"账号，勾选后点击【禁用】（不是删除，禁用可避免占用户数且数据安全）。这样既减少用户数占用，又保证历史数据不会被原账号继续修改。

第二步：批量修改客户资料的归属业务员

进入【客户列表】，通过搜索或筛选找到所有"业务员 = 李四"的客户，勾选后点击工具栏【批量修改】按钮，在弹出的批量修改对话框中勾选"业务员"字段，将值改为"张三"，点击确定即可批量转移客户归属。

第三步：通过数据授权让张三接管李四的历史单据

这一步是核心：业务员默认只能操作自己创建的单据（制单人为自己的单据），要让"张三"操作"李四"的历史单据，需要在【用户授权】>【数据授权】中给张三授权"制单人字段"等于"李四"的权限。

操作路径：账套管理员进入【系统设置】>【用户管理】，选择"张三"账号，点击【权限】，切换到【数据授权】标签页，在左侧字段列表选"制单人"，右侧条件设为"等于-李四"，保存授权。

第四步：处理李四的历史单据

授权完毕后，针对不同状态单据处理方式不同：

• 已审核已执行部分出库的单据：建议张三继续按原单完成后续出库，直到单据关闭；

• 已审核未执行、已保存未审核的单据：建议张三直接反审核后修改单据上的业务员为"张三"，再保存审核即可。

注意事项

• 上述数据授权方法仅适用于仅做"用户授权"（未做"用户组授权"）的场景，若已配置用户组授权，请先咨询安徽宇辰（电话 15855000501）等金蝶服务商协助处理；

• 客户资料转移不影响客户的应收账款、预收款等账务数据，仅变更归属业务员；

• 安徽滁州、天长、合肥等地中小企业的销售团队在批量修改客户前，建议先导出备份客户列表 CSV，便于误操作后恢复。

更多关于用户管理与数据授权的细节，可在星辰系统【帮助中心】搜索"数据授权"或联系安徽宇辰软件技术有限公司协助。