问题描述：金蝶云星辰「期末智能结转」模块中，结转未交增值税如何使用？结转的金额是怎么计算的？结转之后如何生成凭证？这是滁州金蝶、安徽宇辰软件服务一般纳税人客户时的常见期末业务问题。

适用场景：金蝶云星辰专业版及以上客户为一般纳税人时，月末需要将「应交增值税-应交税金（销项税额减进项税额）」未抵扣完的金额结转到「应交增值税-未交增值税」科目。本指引涵盖结转规则配置、金额计算与凭证生成完整流程。

解决说明：

在「账务处理」→「期末智能结转」中可直接生成结转未交增值税的凭证，点击右上角「设置」功能可查看/编辑结转未交增值税的取数规则、凭证分录、结转比例（红框处）。转出未交增值税在期末智能结转页面有独立卡片显示（红框处），下方有「生成凭证」按钮一键生成凭证。

结转金额计算规则：

结转未交增值税金额 = 当期销项税额 - 当期进项税额 - 当期已转出未交增值税 - 当期减免税额；

① 若计算结果 > 0：表示有应交未交增值税，结转凭证为：借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)，贷：应交税费-未交增值税；

② 若计算结果 ≤ 0：表示当期进项大于销项，结转金额为 0 或负数，不生成凭证，留抵下期继续抵扣；

③ 「留抵税额」不进结转：若当期进项税额大于销项税额（留抵），期末不做结转；下期申报时继续抵扣。

操作步骤：

1、登录金蝶云星辰，进入「账务处理」→「期末智能结转」；

2、顶部 6 个结转卡片中找到「结转未交增值税」（红框处显示金额，例如 7,369.00 元），点击下方「生成凭证」按钮；

3、系统自动按模板生成记账凭证（红框处显示完整凭证分录），贷方/借方金额自动计算并校验；

4、若需修改结转规则，点击卡片右上角「设置」按钮（红框处），进入「修改期末结转模板」弹窗：

　a) 「按月计结转」/「按季累计」：选择月度结转或季度累计结转策略（红框处）；

　b) 「策略：按月计结转」/「按季累计结转」：单选切换；

　c) 「结转方式」选择「结转」或「不结转」；

　d) 「结转比例 %」默认 100%（可调整）；

5、保存设置后，再次点击「生成凭证」即可按新规则生成。

注意事项：

① 结转未交增值税必须先结账才能生成凭证，否则系统会提示「请先结账」；

② 若已结账后发现金额异常，需先「反结账」再调整；

③ 凭证生成后默认未审核，建议由财务主管在「查凭证」中审核后入账；

④ 同一会计期间只能结转一次，重复点击「生成凭证」会被系统拒绝；

⑤ 小规模纳税人不做「结转未交增值税」操作，因小规模直接按征收率入「应交税费-应交增值税」即可。

滁州金蝶、安徽宇辰软件在安徽合肥、芜湖、宣城、六安、天长、滁州、来安、全椒等地区为客户提供金蝶云星辰一般纳税人增值税核算与期末智能结转全流程服务。如需协助配置结转规则或排查金额异常，欢迎拨打 15855000501 联系本地服务团队。