【问题场景】安徽滁州、天长、合肥等地的中小企业启用金蝶云星辰（金蝶AI星辰）后，业务单据（销售出库单、采购入库单、收款单等）发生时不会自动生成凭证，财务月末录入工作量极大，业财数据容易脱节。如何让业务模块与财务模块自动联动？

【原因分析】业务模块与财务模块在系统中是分离的，两者联动需要三个前置条件：① 业务凭证模板（系统已提供官方最新版，支持直接导入使用，也可自定义）；② 科目关联设置（基础资料如客户、供应商、商品与会计科目的映射关系）；③ 业务单据审核通过后，系统会基于已配置的模板与科目关联自动生成对应凭证。

【适用版本】金蝶云·星辰标准版、专业版、旗舰版

【操作步骤】

第一步：导入或自定义业务凭证模板。打开【账务处理】-【业务凭证模板】，系统已提供最新版官方模板可直接下载导入使用（最新业务凭证模板持续更新中）。如需自定义模板，系统支持单据中已有字段的加减乘除公式取数，但不支持 IF 等复杂函数。

第二步：完成科目关联设置。在【账务处理】-【科目关联设置】中维护基础资料（客户、供应商、商品、部门、仓库等）与会计科目的映射关系，确保业务资料能匹配到对应科目。

第三步：进入生成凭证。点击【账务处理】>【生成凭证】，进入生成凭证列表界面。

第四步：设置筛选条件。系统支持按【期间范围】、【合并科目】、【单据范围】、【是否显示金额为 0 的单据】、表头【客户】、【供应商】等多种条件过滤单据。

第五步：选择生成方式。系统提供三种生成方式：a、按业务单据汇总生成——同类型单据合并生成一张凭证；b、按单生成——一张业务单据生成一张凭证；c、所有单据汇总生成——不论单据类型合并生成一张凭证。

第六步：选择单据类别。在生成凭证列表中勾选需要生成凭证的单据类别（如销售出库单、采购入库单、收款单等），系统会根据默认模板自动填充凭证，也可在模板中设置适用条件后自动匹配。

第七步：执行生成。点击【生成】按钮，系统按所选模板与科目关联生成凭证。如需查看对应单据生成的凭证详情，可点【查凭证】跳转到凭证列表。

第八步：查凭证与日志。点【查凭证】可查看某单据生成的凭证详情；点右上角【查看日志】可查询凭证生成的操作日志，便于追溯异常。

第九步：参数设置。点右上角【参数设置】可调整暂存凭证是否合并等参数。

【温馨提示】

1. 业务凭证模板设置取值时，仅支持取单据中已有的字段，可对同一单据体的不同字段设置加减乘除公式取数，但不支持 IF 函数等复杂公式；

2. 系统仅支持单据生成凭证时关联凭证，不支持已手动录入凭证后业务单据反关联凭证；

3. 如需新增/管理凭证模板，请参考【账务处理】-【凭证模板】；

4. 安徽企业（如滁州金蝶用户、天长金蝶用户）上线金蝶云星辰后，配置业务凭证模板能显著减少财务月结工作量，建议结合企业实际业务类型设置合并方案。

如需一对一指导业务凭证模板配置与科目关联方案，可联系安徽宇辰软件技术有限公司（金蝶星辰安徽服务商）电话 15855000501 获取本地实施支持。