销售团队最常见的管理难题是：陌拜来的线索散落在各个业务员手里，没人跟、不敢放、也管不住。金蝶AI星辰本轮上线的客户经营模块，把潜客拓展、潜客跟进、首单达成、客户跟进、复购做成了一条完整闭环，填补了星辰产品里销售员陌拜拓客这一场景的空白。

一、潜客管理：从线索到首单的全流程

线下陌拜收集的名片与线索可以批量录入，PC与移动端均支持；针对百度表单、抖音、钉钉及企微等网络平台来的潜客数据，老板或销售负责人可批量导入第三方潜客，再完成资源分配与跟进管控。系统支持按未跟进天数设定自动释放规则，也可手动进行潜客分配，既提升销售员的跟进效率，也降低客户流失。

二、客户经营参数：查重、公海与数量限制

在【系统设置】—【系统参数】—【客户经营参数】中可统一设置业务规则：查重规则可设定客户名称、联系人姓名、手机、座机、微信等字段范围与控制强度；潜客公海规则支持一定时间内未跟进自动划入公海，并可开启保护期，划入公海后一段时间内无法再次领取；潜客数量限制可以约束每个员工名下的潜客上限，超限后无法继续新增潜客。

三、组织与权限配套

使用客户经营功能需要把用户与职员、部门关联起来：先在【基础资料】里维护好各级部门与职员，再在用户管理中对用户做功能授权、字段授权与数据授权。数据范围按角色区分——普通职员仅可查看自己名下的潜客信息，部门负责人可查看本部门所有职员名下的潜客，管理员可查看全公司的潜客。

四、移动端同步支持

客户经营位于销售管理菜单内，PC端与移动端菜单一致；潜客列表、潜客公海在手机端同样可查可管，业务员在外面跑市场时也能随时录入与跟进潜客，不漏掉任何一条线索。

安徽宇辰软件为安徽本地企业提供金蝶AI星辰的选型、实施与培训，滁州、天长及周边的销售型团队如果需要搭建从潜客到成交的跟进体系，欢迎联系我们演示客户经营模块。