新闻动态
金蝶AI星辰移动应用新功能:客户分布地图支持按距离排序,外勤拜访更高效
2026-08-30

金蝶云星辰移动应用近期迎来多项实用功能更新:客户分布地图支持一键按距离排序附近客户,移动端新增当日待跟进客户消息提醒,同时上线用户管理功能,帮助企业更高效地管理业务员账号。安徽宇辰软件作为金蝶云星辰在安徽地区的服务商,将持续为滁州、天长等地的企业用户带来最新产品动态。

金蝶AI星辰产品功能示意图

客户分布地图新增按距离排序功能,PC端和移动端均支持根据业务员当前定位,将筛选范围内的客户、潜客按距离由近至远排序。业务员可以据此合理规划拜访路线,优先跟进距离最近的客户,让外勤拜访效率大幅提升,减少无效奔波。

移动端待跟进客户消息提醒

在客户跟进方面,移动端支持接收当日待跟进客户消息。开启提醒后,系统会在上班时自动提醒业务员当天待跟进客户数;外出拜访时无需手动查询任务,消息直达、一键安排行程。PC端系统设置中的消息设置开启跟进任务提醒后,移动端会自动推送当日待拜访、待联系的客户消息,点击消息即可直接进入待跟进客户列表。

移动端用户管理功能

移动端新增的用户管理功能支持关联职员账号:新员工入职时可为新账号快速绑定对应职员,获得业务员身份;员工调岗交接时,管理员可一键更换绑定职员,避免数据错配。解绑前设有二次确认,明确告知数据访问影响,防止误操作,且仅管理员可在“我的”页面进入用户管理,实现权限隔离。

上述功能适用于金蝶云星辰V3.1及以上版本,APP相关功能需升级至V3.1.8体验。对于正在推进企业数字化转型的安徽企业来说,这些移动端能力让业务管理更加灵活高效,也将为安徽企业数字化进程带来实实在在的帮助。


产品咨询

请填写您的需求,我们将尽快与您联系

咨询产品
-
验证码 换一张
或直接联系我们
15855000501
zxy@ycjdy.com